監理工程師《投資控制》:可行性研究
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可行性研究
一、可行性研究概述
—個工程項目要經歷投資前期、建設時期及生產經營時期3個時期,其全過程如書P59圖4—1所示。項目前期研究各個階段是對項目的內部、外部條件由淺入深、由表及裏的逐步細化過程,一般分爲規劃、機會研究、項目建議書和可行性研究4個階段。項目前期是決定建設工程經濟效果的關鍵時期,是研究和控制的重點。
所謂可行性研究,是運用多種科學手段綜合論證—個工程項目在技術上是否先進、實用和可靠,在財務上是否盈利;作出環境影響、社會效益和經濟效益的分析和評價,及工程項目抗風險能力等的結論;爲投資決策提供科學的依據。可行性研究還能爲銀行貸款、合作者簽約、工程設計等提供依據和基礎資料,它是決策科學化的必要步驟和手段。
可行性研究的基本工作步驟
二、可行性研究的基本工作步驟
可行性研究的基本工作步驟大致可以概括爲:①簽訂委託協議;②組建工作小組;③制定工作計劃;④市場調查與預測;⑤方案編制與優化;⑥項目評價;⑦編寫可行性研究報告;⑧與委託單位交換意見。如數P60圖4—2所示。
例1.可行性研究工作小組成立以後,正式開展市場調查之前要進行的工作是( )。(2007考題44)
A. 簽訂委託協議 B. 方案編制與優化 C. 制訂工作計劃 D. 項目評價
答案:C
可行性研究中市場調查與預測方法
三、可行性研究中市場調查與預測方法
1.市場調查方法
市場調查的方法分爲間接蒐集信息法和直接調查法。
間接蒐集信息法是指調研人員通過各種媒體(互聯網、報刊、雜誌、統計年鑑、電視、廣播、諮詢公司的公益性信息等)對信息資料進行蒐集、分析、研究和利用的活動。間接蒐集信息法一般包括查找、索討、購買、交換、接收等具體的手段。
間接蒐集信息法的特點是獲取資料速度快、費用省,能舉一反三,並能對直接調查方法起彌補修正作用。缺點是針對性較差、深度不夠、準確性不高,需要採用適當的方法進行二次處理和驗證。
直接調查法,就是將所擬調查的事項,以當面或電話或書面的'形式向被調查者詢問,以獲得所需資料信息的調查方法。常用的直接調查法一般包括訪問調查法、通信調查法、會議調查法、觀察法、實驗法等。
直接調查法的優點是調查結果針對性強,信息準確。缺點是調查成本高,調查結果易受工作人員水平及被調查人員本身素質的影響。
2.市場預測方法
市場預測方法按其類型,分爲定性預測方法和定量預測方法。定性預測方法是建立在經驗判斷基礎上,並對判斷結果進行有效處理的預測方法。定量預測方法是建立在數學模型基礎上的預測方法。
可行性研究報告
四、可行性研究報告
可行性研究過程形成的工作成果一般通過可行性研究報告固定下來,構成下一步研究工作的基礎。可行性研究不必將所有工作過程都展示出來,只需詳細說明最優方案,而簡述其他備選方案的情況。
(一)可行性研究報告的結構和內容
項目可行性研究報告一般應按以下結構和內容編寫:
1.總論:主要說明項目提出的背景、概況,以及問題及建議。
2.市場調查與預測:市場分析包括市場調查和市場預測,是可行性研究的重要環節。其內容包括:市場現狀調查;產品供需預測;價格預測;競爭力分析;市場風險分析。
3.資源條件評價:主要內容爲:資源可利用量;資源品質情況;資源賦存條件;資源開發價值。
4.建設規模與產品方案:主要內容爲:建設規模與產品方案構成;建設規模與產品方案比選;推薦的建設規模與產品方案;技術改造項目與原有設施利用情況等。
5.場址選擇:主要內容爲:場址現狀;場址方案比選;推薦的場址方案;技術改造項目當前場址的利用情況。
6.技術方案、設備方案和工程方案:主要內容包括:技術方案選擇;主要設備方案選擇;工程方案選擇;技術改造項目改造前後的比較。
7.原材料燃料供應:主要內容包括:主要原材料供應方案;燃料供應方案。
8.總圖運輸與公用輔助工程:主要內容包括:總圖佈置方案;場內外運輸方案;公用工程與輔助工程方案;技術改造項目現有公用輔助設施利用情況。
9.節能措施:主要內容包括:節能措施;能耗指標分析。
10.節水措施:主要內容包括:節水措施;水耗指標分析。
11.環境影響評價:主要內容包括:環境條件調查;影響環境因素分析;環境保護措施。
12.勞動安全衛生與消防:主要內容包括;危險因素和危害程度分析;安全防範措施;衛生保健措施;消防設施。
13.組織機構與人力資源配置:主要內容包括:組織機構設置及其適應性分析;人力資源配置;員工培訓。
14.項目實施進度:主要內容包括:建設工期;實施進度安排;技術改造項目建設與生產的銜接。
15.投資估算:主要內容包括:建設投資估算;流動資金估算;投資估算表。
16.融資方案:主要內容包括:融資組織形式;資本金籌措;債務資金籌措;融資方案分析。
17.財務評價:主要內容包括:財務評價基礎數據與參數選取;銷售收入與成本費用估算;財務評價報表;盈利能力分析;償債能力分析;不確定性分析;財務評價結論。
18.國民經濟評價:主要內容包括:影子價格及評價參數選取;效益費用範圍與數值調整;國民經濟評價報表;國民經濟評價指標;國民經濟評價結論。
19.社會評價:主要內容包括:項目對社會影響分析;項目與所在地互適性分析;社會風險分析;社會評價結論。
20.風險分析:主要內容包括:項目主要風險識別;風險程度分析;防範風險對策。
21.研究結論與建議:主要內容包括:推薦方案總體描述;推薦方案優缺點描述;主要對比方案;結論與建議。
例2. 可行性研究中社會評價主要包括( )。(2003考題)
A.項目對社會的影響分析 B.項目對環境的影響分析
C.項目與所在地互適性分析 D.社會風險分析
E.項目的節能、節水措施分析
答案:A C D
例3.可行性研究報告的內容包括( )。(2004考題)
A.市場調查與市場預測 B.建設規模與產品方案
C.設計概算 D.節能措施
E.節水措施
答案: A B D E
(二)可行性研究報告的深度要求
可行性研究報告應在以下方面達到使用要求:
(1)可行性研究報告應能充分反映項目可行性研究工作的成果,內容齊全,結論明確,數據準確,論據充分,滿足決策者確定方案和項目決策的要求。
(2)可行性研究報告選用主要設備的規格、參數應能滿足預訂貨的要求等。
(3)可行性研究報告中的重大技術、經濟方案,應有兩個以上方案的比選。
(4)可行性研究報告中確定的主要工程技術數據,應能滿足項目初步設計的要求。
(5)可行性研究報告中構造的融資方案,應能滿足銀行等金融部門信貸決策的需要。
(6)可行性研究報告中應反映可行性研究過程中出現的某些方案的重大分歧及未被採納的理由,以供委託單位與投資者權衡利弊進行決策。
(7)可行性研究報告應附有評估、決策(審批)所必需的合同、協議、意向書、政府批件等。
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