理財規劃師(Financial Planner)是爲客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
理財規劃師考試按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，爲客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的.、不斷變化的財務需求。
職業技能鑑定方式是什麼?
職業技能鑑定分爲職業知識、職業道德考試和操作技能考覈兩部分。職業知識、職業道德考試一般採用筆試;
操作技能考覈一般採用現場操作加工典型工件、生產作業項目、模擬操作等方式進行。
計分一般採用百分制，兩部分成績都在60分以上爲合格，80分以上爲良好，95分以上爲優秀。
申報職業技能鑑定注意事項有哪些?
申報職業技能鑑定，首先要根據所申報職業的資格條件，確定自己申報鑑定的等級。如果需要培訓，要到經人力資源和社會保障部門批准的培訓機構參加培訓。申報職業資格鑑定時要準備好照片、身份證以及證明自己資歷的材料，參加正規培訓的須有培訓機構證明，工作年限須有所在單位證明，經鑑定機構審查符合要求的，由鑑定所(站)頒發准考證。參加考試時必須攜帶准考證，否則不能參加考試。
2014年理財規劃師考試上半年於5月17、18舉行，下半年於十一月22、23日舉行。
單選和多選題
綜合考試時間 : 案例分析題
隨着本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的複習準備：
1、多看書。
因爲基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。
在複習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，並將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然後再根據自己的複習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的新知識學習結束後將當日內容複習一遍，加深記憶;考試前，總結歷年考試題及《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》，系統的將教材熟悉一遍。
2、多做題：類似的全國統考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。
多做題，以求熟能生巧，在每章內容學習結束後，作爲小結，複習一遍該章的內容，並將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》上該章的複習題做一遍;在結束了基礎和提高階段的學習後，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一週，將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》的模擬題做一遍。
3、結合案例，增加對理財規劃師相關理財知識的理解和把握。
理財方面的實際應用案例和相關解析，您可以結合案例來增加對各章節的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助於我們實際應用能力的提高。
