理財顧問工作職責1
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的`客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責2
（1）瞭解客戶需求，爲客戶提供合適的'金融產品；
（2）耐心解答客戶諮詢，爲客戶提供專業的諮詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責3
1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；
2、組織並參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息並及時反饋；
4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；
8、爲客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的.重要性，並有網絡銷售的能力。
理財顧問工作職責4
1、負責開拓目標市場，根據並分析客戶的需求制定合理的'理財產品，提供投資諮詢服務。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係
4、收集並整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,瞭解客戶狀態。
6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責5
1.通過自己專業的'金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；
2.瞭解客戶需求，爲客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責6
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，瞭解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的`投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責7
1、負責高淨值客戶的開發工作；
2、以客戶需求爲導向，依託公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；
4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；
5、完成上級領導安排的'其他工作。
理財顧問工作職責8
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的資源和平臺爲客戶提供專業的`金融理財服務，維護客戶關係；
3、蒐集、整理各種市場信息和客戶建議，制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考覈指標。
理財顧問工作職責9
1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；
2.依託公司的.各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協同推進公司創新業務的開展，爲公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責10
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的.社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責11
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；
2.根據客戶的'理財需求，合理地爲客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客戶的反饋意見，爲客戶解決問題、提供更爲優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地爲新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責12
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的.實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；
4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責13
1、開發高淨值客戶，根據客戶需求爲其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的'客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關係，爲客戶不斷提供專業的財富管理諮詢服務；
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責14
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；
2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的'財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關係，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責15
1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），並與客戶建立長期良好的關係；
2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源爲客戶提供專業的資產配置服務；
4、定期與客戶聯繫，告知理財產品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；
5、按公司制度完成業績考覈指標。
