狐狸每天耀武揚威，在之後，東北虎來找這隻被騙了很久的老虎。東北虎說：“哈哈，我可是東北的王，哈哈，你呢？”老虎說：“唉，我可不是，我還不如一隻狐狸呢。”東北虎滿臉疑惑的，“不會，肯定不會，我幫你抓幾隻動物，一探究竟！”東北的老虎說。
過了一會兒，老虎看見了一羣小動物，東北虎二話沒說，便抓起了小白兔問：“你們都很害怕狐狸嗎？”小白兔怕老虎吃它不敢吭聲，老虎說：“你放心吧！我的老虎兄弟不會吃你的。”“不怕狐狸呀！”小白兔說，老虎又問了問小白兔：“那你們爲什麼看見狐狸就跑呢？”白兔說：“是怕老虎，因爲老虎經常吃我們這些小動物。”“我看狐狸就是在裝腔作勢。”東北的老虎說，“是不是？”
知道真相後的老虎，便怒氣衝衝地去找狐狸。狐狸看見老虎，便大搖大擺的走出來。老虎看見狐狸便很生氣，剛準備把狐狸吃掉！狐狸大叫：“你竟然敢吃我，你就不怕受到天譴嗎？”“你就不是上天派來的森林之王，而是借我的`名聲，讓動物們都怕你。”老虎大吼道，狡猾的狐狸笑着說：“呵呵，你以爲我是靠你的威風，才讓動物們怕我嗎？我可是有魔法的，明天我給你表演一下。”狐狸離開老虎後，便找到許多動物配合他的表演。
第二天，老虎來到狐狸家，猴子故意路過狐狸家附近，狐狸看見了猴子，狐狸變假裝用手推了一下猴子便倒在地上。白兔又故意從狐狸家走過。猴子跳了一下，白兔便倒在地上開始打滾。大象又假裝路過狐狸家，狐狸說了一聲打噴嚏，大象便打了個噴嚏，老虎一看，狐狸竟然有如此魔法。被嚇得跪在地上，然後又說：“你就是我的王”老虎看猴子準備開始耍他，他便落荒而逃。狐狸大笑着說：“哈哈，一隻兇猛的老虎也不過如此嘛，又被騙了。”
之後，老虎看見狐狸便逃跑連東北的老虎也開始怕他了。所以說狐狸很狡猾。
