聖誕節的'前一夜是平安夜，褐小美出去散步，感覺不是很冷。
聖誕節當晚，它又出去散步。突然，它聽到有人喊救命，跑過去一看，呀，聖誕老人掉進溝裏了。小美趕緊把聖誕老人給救了出來。可是聖誕老人受了傷，不能送禮物了，他請求褐小美代替他送禮物給大家。拗不過聖誕老人的苦苦哀求，褐小美答應了。
褐小美穿上聖誕老人的衣服，背上禮物袋就出發了。他歷經千辛萬苦，終於來到了小朋友的家。按照單子上，他已經送了很多家，可一不小心，單子被風吹走了。就剩下最後一家沒有送。這家是一個小男孩兒，他着急地出來看到門口禮物單上面有自己的名字，就出去找聖誕老人。找啊找啊，就在快要絕望的時候，他看見一個身影向他家走來。褐小美拿到單子看了，就從袋子裏拿出最後的禮物，給了小男孩。小孩兒目瞪口呆了好久才說:“你究竟是不是真的聖誕老人？”褐小美就解釋了事情的經過。小男孩謝過褐小美，快樂地跳着回家了。
褐小美美滋滋地回家了。
