在蚊子家族中，有一隻非常愛吹牛的蚊子，他叫皮皮。
有一天晚上，皮皮對朋友說：“告訴你個祕密，人類見了我都害怕呢！”朋友聽了，知道他又在吹牛了，便沒理他。皮皮急了：“你不相信是不是？你去看看就知道我的厲害了！”話剛一出口，皮皮就後悔了。可是他又很愛面子，只好極不情願地和朋友飛向一戶人家。
皮皮裝着大膽的樣子飛進了一個人的房間，房間的主人正在呼呼大睡，皮皮立刻站在那個人的臉上開始吸血。過了一會兒，那個人醒了，皮皮的'朋友趕緊飛到了角落裏，等着看好戲。皮皮知道朋友在看着自己，只好一動不動地站着。那個人覺得臉上又疼又癢，立刻用手去拍，可憐的皮皮就這樣一命嗚呼了。而他的朋友呢？一路狂飛，回到蚊子居住地，把這個噩耗告訴了族長。
於是，蚊子居住地的上空響起了沉重的聲音：“女士們，先生們，今天又有一隻蚊子死了，他的名字叫皮皮……”
