公元794年——長罔建京不到十年，日本的京都移至平安，從此拉開垂天下以治四百餘年的平安時代的序幕。京城平安都，黑暗縱橫交錯——一個世代和另一個世代如此曖昧的交集裏，鬼怪怨靈和人類共居一室。爲了平衡天，地，人，鬼間的矛盾，有一類被稱作"陰陽師"的人存在着。
平安京，陰陽寮的會議結束，唯有一人全程缺席。那人生來有一雙狐狸眼，長得清秀，在宮府中無人不知——安倍晴明，寮中數一數二的陰陽師。他活在宮外，獨居，不染世塵。
“博雅大人，這……”被稱爲“博雅大人”的男子蹲下細查這松樹上的青瓜，後面手足無措的大臣慌張地說：“博雅大人，不如請京中有名的'那位安倍晴明大人來看看吧。”源博雅，他是克明親王的第一皇子、醍醐天*之孫，卻不擅與陰陽師打交道，顯得很是爲難。這是第一次正式見面。抵達安倍的住所，卻被自動打開的門嚇了一跳。那人坐在不遠處飲碟酒，身旁圍着三位姑娘，博雅看着眼前的男子，不知道該說什麼，將情況告訴了晴明，那人笑着隨博雅去了。摸摸所謂的鬆瓜，眯着眼笑“不過是‘咒’。”
第二次如出一轍，剛誕於世的親王也遭受“咒”的攻擊，如同怪嬰。在宅子裏，晴明還是在飲酒，還是博雅親自上門請求晴明，式神圍繞而坐。不同的是，出現一位女子，名爲青音，食人魚之肉，不老不死。以桔梗五星爲印，驅“咒”至青音身上，這件事並不容易，有人從中作梗。回宅逼出“咒”，源氏將其砍滅。
晴明，傳爲白狐之子，喜歡用陰陽之術戲弄博雅。會與博雅夜下飲酒，誇他“你真是個好男人”，兩人關係俞變愈好。不知道是第幾次來到宅裏，卻揹着弓箭，眼前的男子穿着狩衣，神情自若。經歷佑姬一事，已知是道尊從中作梗，平安京已危在旦夕。那時青音說過，博雅與晴明便可以拯救平安京，兩人如兩星，兩星合一，一個都不能少。
道尊射殺了博雅，晴明卻早已把博雅當做摯友。安倍晴明一向不落淚，看見博雅中箭倒地，淚珠落在源博雅的黑杉上，大聲喊着，搖晃着，他怕失去了這個摯友。青音不老不死，以命換命，換回了源博雅。在道尊自殺後，秀髮散亂的他只是笑了笑。
不久後，兩人又聚在一起飲酒，有說有笑，晴明看着博雅，笑着說：“你是個好男人。”
安倍晴明很慶幸遇到了源博雅，源博雅也很慶幸遇到安倍晴明。人如兩星，兩星合一，一個都不能少。對，一個都不能少……
只可惜源博雅早逝，安倍晴明長生。
