醜小鴨變成天鵝後，過着幸福的生活。他每天在清澈的小河裏游泳，在蔚藍的天空中飛翔，再也沒有人嘲笑過她了。 一天，醜小鴨又去小河裏游泳，突然，她看見養過她的鴨媽媽也在游泳，她興奮地大喊：“媽媽!”鴨媽媽驚訝地說：“你是誰呀?我又不認識你，你怎麼能叫我媽媽呢?你認錯人了吧。”醜小鴨說：“媽媽，我是醜小鴨呀!”鴨媽媽瞪大眼睛驚奇地問：“你真的是醜小鴨嗎?難道你整容了嗎?以前你不是一隻又大又醜的鴨子嗎?怎麼可能變得這麼漂亮?”醜小鴨說：“我本來是一隻白天鵝，可能我媽媽不小心把蛋下到您的窩裏，所以大家以爲我是一隻鴨子。”鴨媽媽激動萬分，拉着醜小鴨的手說：“我們回家吧，你的哥哥姐姐們也長大了。”到了家，鴨媽媽大聲喊着：“快出來，孩子們，看看誰來了?”小鴨子們跑出來一看，他們瞪大眼睛說：“這隻美麗的白天鵝是誰呀?我們不認識她。”鴨媽媽說：“它就是醜小鴨啊，從小跟你們一起生活的。”大家都不敢相信自己的'眼睛，醜小鴨把事情的經過告訴了他們，醜小鴨的哥哥姐姐們羨慕的不得了。他們慚愧地說：“以前是我們不對，我們不應該看你醜就咬你，欺負你，對不起。”醜小鴨說：“沒關係，事情都過去了，那些不開心的事就不提了吧。”鴨媽媽和醜小鴨的哥哥姐姐說：“醜小鴨，你願意留下來和我們一起生活嗎。”醜小鴨害羞地說：“我有自己的新家了，我都快當媽媽了呢!” 過了幾天，醜小鴨帶着它的寶寶在河邊游泳，當別人問：“這是你的孩子嗎?他們爲什麼長得那麼醜?”醜小鴨笑着說：“等他們長大了，就會越來越漂亮了。”
