在一個森林深處，有隻烏鴉，它從小就很沮喪，時常悲哀自己爲什麼是惹人討厭的烏鴉，而不是那人見人愛的鳳凰呢？
每一天清晨，這隻烏鴉總是早早地在那美麗的森林中飛翔，它想讓更多的人知道自己。可每天從他身旁經過的鳥兒都投來不屑的目光，陸地上爬行的動物都忙着躲開自己，生怕給自己帶來黴運。而烏鴉自己也知道；自己沒有美麗的外表，動人的歌喉，更沒有顯赫的家世，自己天天早上就算飛遍整個世界，也是徒勞的，沒人會喜歡自己的，自己永遠是惹人嫌的.。
有一天，烏鴉來到了一條小河旁，俯下身子用清澈見底的河水照照自己的樣子，因爲它就是想不明白自己爲什麼會這麼遭人厭。可看到的卻是自己丑陋的外表。烏鴉傷心極了，眼淚不由自主地哭了起來。
就在這時，烏鴉發現河對面有個小孩在畫油彩畫，烏鴉想：“那個小孩或許能幫助自己變漂亮呢？去試試吧！”想完，便飛了過去。
烏鴉落在了小孩的畫板上，用哀求的語調說：“聰明的小孩，你行行好，幫我想個辦法讓我變漂亮，我不想再讓別人看不起我了，求你了！”
“我爲什麼要幫你？”小孩說。
“因爲你是好人，我相信你會幫我。”烏鴉又說。
“看在你這麼相信我的份上，我就幫你，你過來！”小孩命令道。
烏鴉過去了，只見小孩在烏鴉身上畫了幾筆，便要烏鴉再去小河照照自己，這一照卻讓烏鴉驚呆了. . . . . .
“你知道嗎？現在竟有一隻烏鴉變鳳凰了，現在漂亮的都不知道怎麼說了呢！” 幾天來，動物們你一言我一語的議論着。
這時，烏鴉來了，他帶着傲慢的表情來到了人羣中，說：“我現在變了，你們不準再對我不敬了！”可就在烏鴉得意之時，天下起雨來。雨水沖掉了烏鴉身上的油彩。“原來還是一隻醜烏鴉啊，還想飛上枝頭變鳳凰，真是笑死我了，做夢吧！”烏鴉經不起一個個動物的嘲笑，偷偷地溜走了。
