森林裏有一隻非常膽小的刺蝟，它不敢自己出去，便整天跟在媽媽身後，不離媽媽半步。可是有一天刺蝟媽媽身體不舒服，不能出去找吃的，而小刺蝟又餓，所以它讓自己出去找些東西吃。小刺蝟雖然很害怕，但是沒有辦法，只好自己走出家門。
走在路上，小刺蝟總感覺有東西在它身邊，森林裏的一切事物都讓她膽戰心驚，突然它看到一個毛茸茸的東西把樹枝弄出了聲響，小刺蝟便嚇的邊跑邊喊：“救命呀，有老虎！”樹上的猴子說:“我是金絲猴，不是老虎，別害怕。”小刺蝟，這才把頭轉過去，仔細一看，果真不是老虎，他不禁爲自己的膽小臉紅起來。
小刺蝟繼續往前走，結果沒走多遠，就真遇見了真正的老虎，這隻老虎兇狠地看着小刺蝟，張開血盆大口要把它吃掉，小刺蝟看到現在的這種情形嚇的趕緊縮成一團。
老虎爲難了，這個東西渾身是刺，如果吃了小刺蝟，恐怕自己的嘴巴和舌頭都要扎得不成樣子了。於是，老虎就趴在地上，等着小刺蝟把自己身體展開，最後他甚至打起了瞌睡。
小刺蝟一看老虎在這兒等着開始着急了，自己到現在還沒回家，媽媽一定急壞了，而且它還沒找到食物，自己餓着，媽媽也在家裏餓着呢。小刺蝟被逼的走投無路，只好壯着膽子與老虎對抗。他把身體縮成一團，準備從老虎身上滾過去，結果一不小心把老虎刺醒了，老虎立刻精神起來，對它大聲喊叫，但是小刺蝟全身上下都是刺，老虎發怒也拿小刺蝟沒辦法，最後只好自己倒黴的走了。
戰勝老虎後，小刺蝟繼續去尋找食物，到了晚上，它採了許多果子帶回家，並把遇到老虎的事情告訴了媽媽，媽媽高興地對它說:“你是一個勇敢的孩子，連老虎都能打敗。”小刺蝟心有餘悸地說:“我開始也害怕，但我實在沒有別的辦法了，所以我纔跟他對着幹，而且後來我發現老虎對我根本就無計可施，所以我就大膽的想從他身邊跑掉，結果我成功了。”
