這一天，所有的水生植物都在想辦法讓自己變漂亮，原來是因爲章魚國王決定要舉辦選美大會！
但是全身黑黑、頭又大的蝌蚪也想參加比賽，可是蝌蚪不論多麼努力，他還是沒辦法變漂亮，於是鯉魚笑說：“哈！像你這麼醜的動物，一定會得做後一名的`！”
果然，蝌蚪得了最後一名，所以傷心的走到湖邊哭泣，突然出現了一位陌生人，一步一步朝蝌蚪走去，並把蝌蚪帶走。
於是，蝌蚪更加傷心了，這時-陌生人把蝌蚪放到自己家裏的魚缸，而且還每天讓蝌蚪吃得非常營養豐富，一個月後，陌生人把蝌蚪放回湖邊，究竟蝌蚪會發生什麼驚人的變化呢？
此時，蝌蚪跑去找其他的朋友，大家看到蝌蚪的第一反應都說：“你是誰？”但是蝌蚪怎麼說，就是沒人相信他，於是蝌蚪描述他以前的樣子，大家才慢慢相信他，原來蝌蚪已經變成一隻又美麗又強壯的“青蛙”了。
