OA軟件選型六步曲：
調研 ——》選型 ——》試用 ——》溝通和實施 ——》培訓 ——》後期維護
一、調研
在調研階段，比產品調研更重要的是對本企業各部門重要工作流程和數據共享需求的調研。在網絡高度普及的今天，企業職員往往通過註冊會員、收發郵件、網絡論壇等都多少對信息系統有所瞭解，並且很有可能產生過通過使用一種信息化工具來擺脫手工處理那些繁瑣而重複的工作的想法。其實這就是對OA系統功能的一種最基本的需求，仔細瞭解他們對將來自動化辦公的期望和要求，也就達到了前期功能調研的目的，並且對之後的產品選型及試用也大有裨益。
在產品調研方面要"廣泛撒網，重點撈魚"。首先，要儘可能瞭解目前市面上的所有產品，其產品資料也是越多越好，最好有演示盤，甚至試用版。這樣，收集的產品資料才能更直觀，也更方便我們瞭解其功能。其次，應帶有一定標準、問題去了解各產品，這個標準應從前期對本企業的調研中總結出來，也就是你們想通過OA解決些什麼問題，試用前心中要有一個標準，不一定要形成書面材料，但在產品調研過程中要心中有數。市面上的產品形形色色，數量不菲，只有這樣才能省時省力地找出幾個符合本企業需求的重點產品，以備詳細瞭解和比較，爲下面的選型工作打好基礎。
目前，國內知名的OA廠商有泛微、致遠、金和、宇博OA等。泛微、致遠與金和一樣都是大型OA，適全大企業，宇博OA是針對中小企業，是中端產品。
OA選型要看企業的需求。最能滿足你的需求、適合你的就是最好的。
二、選型
有了前面的工作，這一步只需在上面選定的幾個重點產品中選擇就可以了，但並不比之前的工作輕鬆，因爲這些產品在主要功能實現上差別很小，就好比到了企業招聘的最後一關面試，取捨更難。以本人尚不算豐富的經驗認爲，應從以下幾方面多加考慮：
①從軟件結構方面考慮，應選擇與單位條件相適應的，這樣對軟件進行修改、擴充和維護時將容易實現。雖然現在的OA系統都是通用軟件，可以隨時根據用戶的需要對軟件模塊進行增刪修改，但選擇不同的系統，對軟件進行修改的幅度肯定是不同的，從而增加的軟件成本也就高低不一了。從這一點上說，要選擇產品系統組成與企業需要比較起來最接近的。如中小企業選擇宇博OA這種中小型的、易擴展、易維護、易用的OA系統就非常好。但大集團可以去考查一下致遠那種複雜流程的大型OA。
②從售後服務方面考慮，應選擇能及時提供服務支持的開發代理商。要從根本上解決服務的保證問題，應儘可能使服務本地化，這樣有利於得到及時服務，而且服務費相對來說也較低，否則越來越高的服務費將成爲單位的一個沉重負擔。OA系統在企業的覆蓋面比較廣，其涵蓋的業務可多可少，沒有一家企業的OA系統在正式上線後就不再進行功能添加和功能完善的;而且OA系統一旦上線，就會成爲企業各部門的日常必需工具，因此，在隨後的時間裏，只會越來越凸顯出售後服務的重要性。中小企業千萬不要選擇那種大型的OA系統，大型的OA價格貴不說，主要是你沒有專業的人員來維護。所以中小企業一定選擇像宇博OA這樣易維護的OA系統。
③從價格方面考慮，多瞭解，多比較，儘量選出最高的性價比。
三、試用
做出選擇後，就該進入試用階段了。試用並不是信息部門自己的事情，尤其是關係到工作流的部分，這也是OA系統的核心應用部分，由於信息部門的職員在日常工作中對企業的工作流程接觸很少，光在調研中得到的那些資料對系統中的工作流部分進行簡單的流轉測試，是很難發現細節上的問題的。而經常接觸企業工作流程的職員由於對流轉中曾經出現的偶然事件有較切身的體會，則往往能發現在該部分存在的缺漏。以本公司的實施過程爲例，雖然我們在開始公司範圍內的試運行之前對系統進行了全面細緻的測試，但在隨後的一個月試運行中還是出現了很多預料不到的問題。
四、溝通和實施
運行中出現了問題要解決，就涉及到了與開發商方面的溝通問題。這就需要注意兩點：一是內部問題，如果不是小型企業的話，一般實施項目的基層負責人員至少有兩個，這裏所說的內部問題，就是與對方實施人員溝通最頻繁的幾個人一定要針對目前系統存在問題達成一致意見，然後再去與對方進行溝通。否則，就可能在一些關於對按鈕的使用習慣、頁面的勻稱美觀等非重要問題上出現分歧，有的`主張改進，有的說不改也行。這樣對方肯定不會主動改進。這些問題改不改似乎無關緊要，但卻無疑會對以後的溝通造成消極影響，使己方處於被動。二是對對方實施人員要有要求，對能夠解決的問題，應提醒其在計劃時間內實現，對軟件不能解決的問題，要拿出相關理由，以方便我們對照查找資料，共同找出其他解決方法。所以一定要選擇服務好，有實力的OA廠商，別因爲便宜選擇那些沒有實力的廠商。
五、培訓
培訓有兩個方面。一是系統管理員的培訓;二是普通用戶的培訓。系統管理員的培訓非常重要，因爲系統管理員對系統各個模塊的熟悉程度、對軟件所使用工具的熟練程度將對系統實施效果產生很大影響。只有掌握了這些知識，管理員才能在系統出現問題時具備分析與處理的能力，以保證系統正常運行。另外，培訓最好採用講解培訓與解決運行中出現的問題交替進行的方式。這樣，有助於用戶更快地熟悉系統。
六、後期維護
日常運行維護中只要做到一點：用戶有問題時系統管理員要及時解決，解決不了的及時與開發商的實施人員聯繫。系統管理員要在不斷出現問題解決問題的循環中，逐步提高解決問題的能力，以保證OA系統的實施效果。
買軟件就是買服務
在國外，賣軟件就是賣服務的觀點已經獲得廣泛的認同，國外的軟件廠商主要以收取服務費的方式獲取利潤。而在國內，想讓協同軟件廠商依靠服務費來生存，顯然還不現實。但是，賣軟件就是賣服務這一核心是協同軟件的內在本質卻沒有變化。當前，服務能力是協同軟件木桶中的“短板”。許多企業爲了能在激烈的市場競爭中生存下來，往往忽視對自身團隊服務素質的培養，忽略企業服務能力的建設。
