清風吹，樹葉嘩嘩響，深山裡好熱鬧。
誰來了？
大象伯伯伸著長鼻子走來了。獅子領著獸群跑來了，孔雀帶著群鳥飛來了，蟲兒排成彎彎曲曲的長隊爬來了……森林裡舉行智力比賽，盛大的節日呀！
小蜜蜂代表昆蟲類參加比賽，它覺得很光榮。小燕子是飛鳥的代表，它又聰明又伶俐，鳥群對它的成績很有信心。
獸群推出小鹿作代表參加比賽。野牛囑咐它：“小東西！你可要機靈點兒。”羚羊鼓勵它：“小傢伙兒，你必須得勝。”斑馬對它說：“小小的昆蟲和飛鳥，怎能和野獸比？不必把它們放在眼裡。”小鹿只睜大眼睛聽著，什麼也不說。
溫暖的太陽照耀著森林，在草地上灑下點點金光。大象伯伯主持比賽，它慈祥地微笑著，宣佈比賽開始：“孩子們，現在我出題目，你們自己去尋找答案。日落的時候，請回答我：世界上最美的是什麼？”
小蜜蜂飛出了森林，飛向百花盛開的深谷。呀！花兒朵朵，紅的、黃的、白的、粉的……花兒真美呀！
“請送給我一片花瓣兒好麼？”小蜜蜂向花叢問好。
“請收下我們的禮物。”花兒們捧出自己鮮豔的花瓣兒。
小燕子飛過一座山峰，又飛過一座山峰，汗水把羽毛都溼透了。一路上，所有的鳥兒都對著它歌唱，鼓勵它，向它表示真誠的.祝願。聽著這些歌兒，小燕子的心都醉了……歌兒真美呀！
小鹿跑出了森林，躍過野藤雜草叢生的懸崖，跑上陡峭的險峰，跑呀跑，像流星一樣快，像風兒一樣輕。聽說高山的頂峰，有最美的寶石，它要去採給大家。突然，“救命啊……”小兔子掉進山澗裡了。小鹿急忙跑去，把小兔子救上來。小鹿馱著小兔子，泥水、汗水，從小鹿頭上身上往下流，小鹿變成水鹿了。
小鹿把小兔子送回家，又往高山的頂上跑，“哎呀！不好了……”小刺蝟從山崖上滾下來。小鹿急忙奔過去接住它，自己卻猛地摔倒在岩石上，腿和腳都摔壞了，刺蝟的尖刺還扎破了小鹿的臉。
太陽落山了，留下一片晚霞。遠山模糊了，森林裡變暗了。小蜜蜂、小燕子早飛回來了，小鹿呢？它在哪兒？……
月亮露出笑臉，星兒眨動著眼睛，小鹿一瘸一拐地回來了。它滿身泥汙，臉上一片片血跡。大家望著它很驚訝。
大象伯伯慈祥地問：“孩子們，請告訴我。世界上最美的是什麼？”
小蜜蜂跳起舞來，舉著美麗的花環，說：“世界上最美的是顏色，漂亮的顏色。請看：紅的、黃的、白的、粉的花瓣兒，多美呀！”
大象聽了點點頭。
小燕子急扇著翅膀，唱起動聽的歌兒：“世上最美的是聲音，好聽的聲音。鳥兒啼，羊兒叫，蟬兒鳴，人兒笑，泉水唱歌兒，鈴兒叮噹響……多美呀！”大象伯伯聽了拍拍手。
小鹿難為情地低下頭，小聲說：“我只想著小兔子、小刺蝟的傷快點兒好，沒有去找最美的……”
大象伯伯把小鹿抱在懷裡，親切地說：“孩子，一顆充滿友愛的心，就是最美的……”
大家熱烈地拍起手來。大樹小樹滴下激動的眼淚，變成了一顆顆晶瑩的露珠兒。
