理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。接下來小編為大家編輯整理了理財規劃師報考要求及流程，想了解更多相關內容請關注應屆畢業生考試網!
理財規劃師報名條件：
(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書理財規劃師報考要求及流程理財規劃師報考要求及流程。
4、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上!。
理財規劃師考試報考方式：
(1)考前培訓：根據個人的現有條件，申報相應等級的指定教材的培訓。
(2)鑑定申報：符合申報條件的理財規劃師工作人員，經過考前培訓後，由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料並組織參加全國統考鑑定。
理財規劃師報考流程：
第一在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或代理機構報名; 第二由各省職業技能鑑定中心稽核報名條件;
第三稽核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;
第四參加全國統一考試，考場由各省職業鑑定中心組織安排;
第五考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果併發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師報考所需材料：
1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)
2、身份證影印件：2份，影印件上個人資訊一定要清晰，且必須在同一張A4紙上覆印身份證的正反面方可有效。身份證上儘量不要出現標註(例如：此影印件只做報名培訓或影印無效等字樣)
3、學歷證影印件：1份，影印件上的校章、照片、及個人資訊必須清晰;國外學歷必須有學歷影印件及公證處的'證明，如不做公證，後期影響報考後果學員自己承擔。
4、證明：1份，證明中必須包括完整的時間段及清楚體現所報專案的相關工作經驗、開證明的時間證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣理財規劃師報考要求及流程美國CPA。
5、勞動部的國家職業資格證：須影印照片頁、個人資訊和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發證時間，必須在報考條件要求範圍內方可有效。
理財規劃師考試證書
理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號，可查詢真偽。
助理理財規劃師頒發國家職業資格三級證書，理財規劃師頒發國家職業資格二級證書，高階理財規劃師頒發國家職業資格一級證書。
