第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮爲荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十一回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。劉備帶領百姓前往江陵，在長阪坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙雲在長阪坡捨命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十餘員。
第四十二回 張飛在長阪橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事後，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東衆謀士，諸葛亮和衆人展開舌辯，駁得衆人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。周瑜認爲諸葛亮的'才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹共榻而寢，故意讓蔣幹看見僞造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋爲了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹****在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，爲周瑜火攻成功創造了條件。
第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。
第四十九回 諸葛亮爲了治癒周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上佈下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
