理財顧問工作職責1
（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，並做好專業的客戶服務工作;
（2）深入瞭解併發掘客戶需求，爲客戶提供個性化的投資諮詢服務；
（3）全面瞭解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；
（4）充分運用公司的`產品和服務，爲客戶提供相關金融產品的諮詢服務；
理財顧問工作職責2
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；
2.根據客戶的理財需求，合理地爲客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客戶的'反饋意見，爲客戶解決問題、提供更爲優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地爲新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責3
1.負責開發高淨值客戶，並能爲客戶提供專業的投資理財服務；
2.主要向目標客戶羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客戶的'資產狀況做出合理的資產分析報告，爲客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責4
1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客戶的'諮詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、瞭解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。
理財顧問工作職責5
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的`產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責6
1、負責高淨值客戶的`開發工作；
2、以客戶需求爲導向，依託公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；
4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責7
1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
4、負責向客戶提供與業務相關的'服務工作；
5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客戶
6、負責爲客戶提供各種綜合性諮詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；
理財顧問工作職責8
1、依託公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅遊、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關係，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關係；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責9
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的.理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責10
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的.推廣；
2、應用公司良好的資源和平臺爲客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關係；
3、蒐集、整理各種市場信息和客戶建議，制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考覈指標。
理財顧問工作職責11
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關係；
3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
4、負責組織客戶進行理財知識的.系統培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執行；
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。
理財顧問工作職責12
1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的'銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；
3.開發維護機構及個人高端客戶；
4.爲客戶提供專業的理財諮詢與服務，負責客戶關係維護；
5.向目標客戶羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責13
1、負責爲客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責爲客戶提供完善的理財計劃及信息諮詢
3、負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責爲重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的.財務計劃
6、負責維持重要客戶關係，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責14
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變爲意向客戶，並最終成交；
5. 負責維護客戶關係，回訪新老客戶，爲客戶提供專業的`財富管理諮詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責15
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；
4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的'改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
