從前，有一片美麗的大森林，森林裏住着許多動物，有獅子、老虎、烏龜、還有兔子……獅子是森林之王，它憑着那敏銳的身手，在森林裏是最愛捕到獵物的。
年復一年，日復一日的時間過去了，獅子慢慢地老了，身手慢了，捕不到食物了，它想啊想，終於想出了一個辦法。它躲在山洞裏，向大森林裏的動物們通知說：“我已經老了，不能擔任森林之王了，你們還是去選別的動物吧！”動物們聽到了，認爲獅子老了變善良了，就拿着各種食物去看它，老虎捕了一頭野牛送給獅子做禮物；烏龜從河裏捉了幾條魚；小兔子也拿着青青的草去看獅子。當它們來到獅子住的洞裏，獅子表示了萬分的感激，就在那一瞬間，獅子一躍而起—老虎、烏龜還有兔子就成了獅子的口中之物。狐狸是最後一個來看獅子的，它看見獅子門口有許多腳印，卻只有進去的，沒有出來的。狐狸站在獅子洞門口看，獅子正在吃很香的肉。獅子看見了說“狐狸老弟，快進來呀，你看我這裏有肉，我們倆一起享用。”狐狸說：“獅子呀獅子，你的計謀被我識破了，其實你沒病。你是是想讓動物們來看你，你就把他們吃掉，你比我還狡猾呀。”獅子聽了說：“你既然識破了我的`計謀，那我只好把你也吃了。”
獅子從山洞裏走出來，狐狸已經跑了，獅子還是死追不放。狐狸向森林裏的動物說了獅子的陰謀，動物們不相信狐狸的話，來問獅子。獅子向大家說：“狐狸在騙你們，不能相信他所說的。”狐狸說：“大家跟我來，我是有證據的。”所有沒被獅子吃掉的動物來到獅子的家門口，看見了證據。於是，動物們請來了‘大力士—狗熊和獅子決鬥，結果狗熊打死了獅子。
從此以後，大森林裏的動物們過得非常和諧，它們的這片大森林也越來越美麗了。
