醜小鴨變成白天鵝，並且有頑強的生命力，天鵝媽媽很羨慕，就將自己的孩子放進鴨窩。
在經歷過醜小鴨的世界裏，不過是誰都很佩服羨慕醜小鴨。
然而，當鴨媽媽，發現時，大家都來看，知道它一定是天鵝，對它比對自己的孩子很好。爲了媽媽的.心願，它離開了這美麗的地方，踏上了它的旅程。
它來到一座小屋，被以前那一位老奶奶抱回了家，給它好吃好喝，它本來不想走，但也不行，於是它帶着足夠的乾糧，出發了。
它又碰見了獵人，獵人每天給它打一隻鳥吃，它很高興，可是——終究還是離開了。
乾糧吃完了，由於不會尋食，它餓的暈倒了。
當它醒來已經到了天鵝湖，它跳進湖裏，幾隻天鵝飛來，問：“你家在哪?”它沒有回答，而是在一旁流淚。天鵝看見，就說：“你和我們一起走吧!”它高興的答應了。天鵝展翅高飛，它也跟了上去，可是怎麼飛也飛不起來了。
