在藍鼻子小巫婆的幫助下，小木偶得到了所有人的表情，再次出發了。
木偶快樂地向前走着。突然，木偶又遇見了小紅狐狸。小紅狐狸捏了捏她的腰，眯起眼睛傲慢地說:“喲！你是那個微笑的小伍登黑德嗎？”
皮諾奇握緊拳頭，憤怒地說:“哼，我不是一個微笑的小木訥漢——小紅狐，你爲什麼要拿走我的揹包？”
“我要你來處理這件事！”小紅狐狸轉過頭，撅起嘴。
“你，你……”皮諾奇推斷出這句話:“把我的揹包還給我！”
天空不知不覺地變暗了，一個醜陋的怪物帶着貪婪的微笑出現在他們面前:“小紅狐狸溫柔善良！”他一邊說，一邊吐出大滴的唾液“啪嗒啪嗒，啪嗒啪嗒”這樣子太可怕了！
小紅狐狸突然失去了面前的空氣，蜷縮在木偶後面，探出兩隻黑眼睛說，“木偶，是的，對不起！我不想被怪物吃掉。救救我！”
“我在不在也沒關係。”儘管木偶說了這句話，他還是害怕得發抖。木偶暗暗鼓勵自己:木偶，你是最棒的。來吧。
木偶閉上眼睛，用他又長又靈活的木腿踢了怪物一腳。怪物正在考慮是燉小紅狐、紅燒還是生吃。只聽到“噼啪”的一聲，一顆又大又白的`牙齒從怪物嘴裏飛出，落在水池裏，發出“丁咚”的嘎吱嘎吱聲。怪物痛苦地咧嘴一笑，咬緊牙關說:“哼，你真幸運！”然後他消失了。
小紅狐狸慢慢走出來，低下頭說:“我對你太壞了，你還是幫我吧，我再也不會欺負任何人了，原諒我！”說完，一滴又一滴的眼淚順着他的臉頰流了下來。
木偶輕聲說:“我相信你，從今以後我們是好朋友！”
小紅狐的眼睛一亮，臉上的淚水還沒有幹，她就笑了起來，“太好了，太好了！”
從那以後，小木偶和小紅狐一起踏上了新的旅程。
