森林裏住着三隻狐狸，他們臭名昭著。其中，狐假虎威的狐狸叫狐騙虎；騙了烏鴉嘴中肉的狐狸，叫狐騙烏；吃不到葡萄說葡萄酸的狐狸，叫狐騙狐。這三隻狐狸都認爲自己本領大，互相不服氣。
有一天，一隻嘴裏叼着兔子的獅子，經過他們的領地，他們都想得到獅子嘴裏的兔子，所以他們打了個賭：“只要誰拿到獅子嘴裏的'食物，以後誰就做老大！”每一隻狐狸都想當老大，於是他們都躍躍欲試的準備着。
狐騙虎開始了自己的表演。
狐騙虎對獅子說：“我是玉皇大帝的重臣，奉命來尋找玉皇大帝走丟的兔子，沒想到竟然被你抓住，你要敢吃這隻兔子，上天一定不會放過你，你有血光之災……”獅子想了想：“當年我的好兄弟老虎，就是被這樣騙到了嗎，狐狸還想來騙我！”獅子伸出了那寒光凜凜的爪子，狐騙虎就這樣英年早逝了！
狐騙烏上場了！
他滿臉堆笑的對獅子說：“獅子大哥，你看你的毛髮多麼的好看呀！你的歌聲也一定好聽極了，不知道我有沒有機會，聽你高歌一曲？”獅子眼睛一轉：“把騙烏鴉的那一套用到我身上，小子，你也是活到頭了……”於是第二隻狐狸也死了！
看到這情形，狐騙狐嚇得兩腿發軟，趕緊向森林深處跑去，邊跑邊喊着：“這兔子肉一定是臭的……幸虧我沒吃！”
