尊敬的張先生您好！
首先非常感謝您對我的信任，讓我有機會為您提供全面的理財規劃服務。 這份理財規劃報告書是用來幫助您確認需要和目標，對您家庭的理財事務進行更好地決策，從而使您達到財務自由、決策自主、生活自在。
在這份專為您量身定製的規劃報告書中我所有的分析都是基於您目前的家庭情況、財務狀況、生活環境、未來目標以及結合當前所處的經濟形勢對一些金融參數的假設，測算出的結果可能與您真實情況存在有一定的誤差，因此您提供信息的.完整性、真實性將有利於我們為您提供更精確的個人理財規劃。
為了能夠使您滿意，我將盡力憑着投資專業知識與能力，以您的利益為先，秉承誠信原則提供服務，注重“穩健為先、合理規劃”，但由於市場情況變幻莫測，同時，鑑於您家庭情況、金融參數的估計假設、社會經濟形勢等均會發生變化，因此建議您與我保持定期聯繫，以便及時為您調整理財規劃報告。
本團隊本着遵紀守法、誠實守信的原則，將充分保證客户信息保密性和安全性。理財規劃建議書將由團隊負責人直接交與客户，充分溝通討論後協助客户執行建議書中的方案。未經客户書面許可不得透漏任何有關客户的個人信息。
最後，您在此過程中，如果有任何疑問，歡迎您隨時向我們諮詢。 請您相信，我一定會為您和您的家庭制定一個合理的理財規劃，使您能悠然面對未來生活，讓富足永遠與您相伴。
