理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，爲客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃師考試分爲理論知識考試和專業能力考覈。理論知識考試和專業能力考覈採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者爲合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。 理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考覈、綜合評審三門成績皆達60分及以上者爲合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。
隨着本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的複習準備：
1、多看書。
因爲基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。
在複習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，並將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然後再根據自己的複習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的 新知識學習結束後將當日內容複習一遍，加深記憶;考試前，總結歷年考試題及《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》，系統的將教材熟悉一遍。
2、多做題：類似的'全國統考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。
多做題，以求熟能生巧，在每章內容學習結束後，作爲小結，複習一遍該章的內容，並將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》上該章的複習題做 一遍;在結束了基礎和提高階段的學習後，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一週，將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》的模擬題做一遍。
3、結合案例，增加對理財規劃師相關理財知識的理解和把握。
