你知道助理理財規劃師考試都考哪些知識嗎?你對助理理財規劃師考試瞭解嗎?下面是yjbys小編爲大家帶來的助理理財規劃師考試大綱，歡迎閱讀。
第一章 理財規劃基礎
1.理財規劃概述
2.理財規劃的內容與流程
3.理財規劃與理財規劃職業
3.1理財規劃職業發展概況
3.2理財規劃師國家職業資格
4.職業道德與操守
4.1道德與職業道德
4.2理財規劃師職業道德準則
4.3理財規劃師職業紀律規範
4.4違反職業道德規範的制裁措施
第二章 財務與會計
1.會計基礎知識
1.1會計前提及會計信息質量要求
1.2會計要素與會計等式
1.3會計覈算內容
1.4財務會計報告
2.財務管理基礎知識
2.1財務管理概述
2.2風險價值
2.3資金成本
2.4財務分析
3.本量利分析
4.個人財務與企業財務的關係
第三章 宏觀經濟分析
1.宏觀經濟分析的意義和內容
2.宏觀經濟政策
2.1宏觀經濟政策目標
2.2財政政策
2.3貨幣政策
2.4財政政策與貨幣政策的搭配使用
3.經濟週期理論
3.1經濟週期的基本知識
3.2我國經濟週期的基本情況
3.3經濟週期與行業投資策略
4.產業政策和行業分析
4.1產業政策
4.2行業分析
第四章 金融基礎
1.貨幣與信用
1.1貨幣
1.2信用
1.3利率
1.4匯率
2.金融市場與金融機構
2.1金融市場
2.2金融機構
2.3金融監管
3.金融工具
3.1金融工具概述
3.2金融工具分類
4.國際金融
4.1國際收支
4.2國際資本流動和國際金融機構
4.3國際直接投資與跨國公司
第五章 稅收基礎
1.稅收基礎知識
1.1稅收基礎知識
1.2稅種介紹
2.與個人理財相關的稅收政策
2.1金融投資
2.2住房投資
2.3退休養老計劃
2.4其他相關稅收政策
第六章 理財規劃法律基礎
1.民事基礎知識
1.1民事法律關係
1.2民事法律行爲
1.3代理
1.4訴訟時效
1.5婚姻繼承
1.6合同
1.7信託
1.8知識產權
2.商事基礎知識
2.1個人獨資企業
2.2合夥企業
2.3公司
3.民事訴訟及公證基礎知識
3.1民事訴訟管轄
3.2起訴與審理
3.3民事訴訟證據
3.4仲裁
3.5法院判決或仲裁裁決的執行
3.6公證
第七章 理財計算基礎
1.概率基礎
2.統計基礎
2.1統計表和統計圖
2.2常用的統計量
3.收益和風險
3.1貨幣的時間價值
3.2收益率的計算
3.3風險的度量
助理理財規劃師專業能力
第一章 現金規劃
1.分析客戶現金需求
1.1現金規劃需要考慮的因素
1.1.1對金融資產流動性的要求
1.1.2持有現金及現金等價物的機會成本
1.2流動性比率
2.制訂現金規劃方案
2.1現金規劃的一般工具
2.1.1現金
2.1.2相關儲蓄品種
2.1.3貨幣市場基金
2.1.4現金規劃工具綜合比較
2.2現金規劃的融資工具
2.2.1信用卡融資
2.2.2其他銀行融資方式
2.2.3保單質押融資
2.2.4典當融資
第二章 消費支出規劃
1.制訂住房消費方案
1.1住房支出的分類
1.2購房的目標
1.3購房的財務決策
1.4住房消費信貸
1.5租房的選擇
2.制訂汽車消費方案
2.1汽車消費概述
2.2自籌經費購車與貸款購車的決策
2.3汽車消費信貸
3.制訂消費信貸方案
3.1個人綜合消費貸款
3.2個人耐用消費品貸款
第三章 教育規劃
1.客戶教育需求分析
1.1教育規劃的必要性分析
1.2國內高等教育體系
2.制訂客戶教育規劃方案
2.1教育資金的主要來源
2.1.1政府教育資助
2.1.2獎學金
2.1.3工讀收入
2.1.4教育貸款
2.1.5留學貸款
2.2子女教育規劃的原則
2.3教育規劃工具
第四章 風險管理和保險規劃
1.收集客戶信息
2.提供諮詢服務
2.1保險基礎知識
2.1.1風險
2.1.2保險
2.2保險的基本原則
2.2.1最大誠信原則
2.2.2可保利益原則
2.2.3近因原則
2.2.4損失補償原則
2.3保險合同
2.3.1保險合同概述
2.3.2保險合同的主體、客體、內容及形式
2.4人身保險產品介紹
2.4.1人身保險概述
2.4.2人壽保險
2.4.3健康保險
2.4.4年金保險
2.4.5國內市場主要保險產品比較
2.5財產保險產品介紹
2.5.1財產保險概述
2.5.2火災保險
2.5.3貨物運輸保險
2.5.4運輸工具保險
2.5.5工程保險
2.5.6責任保險
2.5.7信用、保證保險
2.6《保險法》相關條款解釋
第五章 投資規劃
1.投資規劃概述
1.1投資規劃
1.2投資規劃準備工作
1.3投資規劃流程
2.收集客戶信息
2.1客戶基本信息包括什麼
2.2與投資規劃密切相關的客戶信息
3.提供諮詢服務
3.1股票
3.1.1股票的基本概念
3.1.2基本交易規則
3.1.3股票投資的收益和風險
3.1.4股票投資程序和相關費用
3.2固定收益證券
3.2.1債券的基本要素
3.2.2債券的類型
3.2.3債券的償還方式
3.2.4債券市場
3.2.5淨價交易和全價交易
3.2.6債券的風險
3.2.7債券的信用等級
3.2.8債券與股票的比較
3.3共同基金
3.3.1證券投資基金
3.3.2投資基金的當事人
3.3.3基金的投資建議
3.3.4投資基金的費用、淨資產價值和回報
3.3.5基金投資策劃
3.3.6基金的買賣方式
第六章 退休養老規劃
1.收集客戶信息
1.1家庭結構
1.2預期壽命
1.3退休年齡
1.4其他不確定因素
2.提供諮詢服務
2.1我國的養老理念及退休養老規劃的必要性
2.1.1我國的養老理念
2.1.2退休養老規劃的必要性
2.2社會養老保險的基本知識
2.2.1社會養老保險概述
2.2.2我國的基本養老保險制度
2.3企業年金的.基本知識
2.3.1企業年金概述
2.3.2我國企業年金的發展歷史
2.3.3我國目前企業年金的基本狀況
2.4商業養老保險的基本知識
2.5退休養老的其他工具
2.5.1養老信託的基本知識
2.5.2新型養老方式：“以房養老“
第七章 財產分配與傳承規劃
1.收集客戶信息
1.1婚姻
1.2子女
1.3父母
1.4兄弟姐妹
1.5祖父母、外祖父母
2.提供諮詢服務
2.1婚姻家庭財產風險因素分析
2.1.1經營的風險
2.1.2婚姻變動中的財產風險
2.1.3子女撫養教育的相關財產風險
2.1.4財產的傳承風險
2.2界定客戶財產權屬
2.2.1財產所有權界定
2.2.2個人所有權的行使
2.2.3財產所有權的取得和消滅
2.2.4個人所有財產界定
2.2.5財產共有
2.2.6共有財產的分割原則和方法
2.3財產分配規劃諮詢
2.3.1界定財產分配規劃中的財產屬性
2.3.2客戶財產分配規劃諮詢
2.4財產傳承規劃諮詢服務
2.4.1遺產
2.4.2遺產的範圍
2.4.3認定遺產時應當注意的問題
2.4.4影響遺產分割順位的因素
