理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，爲客戶提供量身訂製的、切實可行的.理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
發展歷程
2002年，受勞動和社會保障部職業技能鑑定中心委託，現任國家職業技能鑑定專家委員會理財規劃師專業委員會祕書長、東方華爾金融諮詢有限責任公司副董事長劉彥斌發起編寫了《理財規劃師國家職業標準》，並開始進行理財規劃師國家職業資格認證考試輔導教材的編撰工作。
2003年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規劃師職業。
2004年，國家職業技能資格鑑定專家委員會理財規劃師專業委員會成立。
2005年，受勞動和社會保障部的委託，北京東方華爾金融諮詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規劃師國家職業資格實驗性鑑定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規劃師職業資格。
2006年，理財規劃師列入全國職業資格統一鑑定範疇。
2007年有近3萬人參加認證考試。中國國家理財規劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業羣體。
2009年，國家高級理財規劃師獲批開展認證試點。
2010年，首批國家高級理財規劃師通過考試並獲得職業資格認證證書。
2013年，第五版理財規劃師統考教材編撰問世。
