考試內容:
共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)
基礎知識:理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業技能:現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程:證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
職業等級:
助理理財規劃師(國家職業資格三級)
理財規劃師(國家職業資格二級)
高級理財規劃師(國家職業資格一級)
注:目前開考等級:三級、二級,理財規劃師考試科目及所需具備的條件,職業生涯規劃《理財規劃師考試科目及所需具備的條件》。
報名條件:
助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)具有大學專科及以上學歷人員(在讀)。
(2)連續從事本職業工作6年以上人員。
理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業三級職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後。
(4)取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。