經過一年多的建設和試運行之後，今年6月信誠人壽新版建議書系統全面推廣使用，標誌着信誠銷售展業支持工具電子化進程邁出重要一步。目前該系統運行平穩，近三個月以來，每月建議書生成件數以平均6%的速度遞增，至8月達到了14.3萬件。隨着系統的不斷完善更新，系統的使用率將被不斷提高。
該系統具備了一系列的先進特點：支持網絡版和單機版兩種應用模式，銷售人員和內勤員工等用戶可以按實際使用環境，選擇不同的應用模式;實現準客戶管理：銷售人員可借用該系統對其準客戶進行維護管理;提供豐富的財務分析及建議書功能：提供以準客戶爲基礎的財務分析、建議書製作等一系列操作，支持多渠道險種條款、費率、地區差異化投保規則等產品信息查詢。系統可按銷售人員所屬渠道、機構，對其製作的建議書進行有關的規則校驗，以便銷售人員能及時進行建議書的調整;自動更新單機版：當用戶在聯網的狀態下使用單機版系統，系統會自動更新至最新版本，整個過程不需要用戶進行干預，系統更新及新產品部署更及時;加強了系統安全性：系統及用戶的使用權需要定期授予，用戶只需聯網登錄系統即可完成授權。
此外，在IT的未來三年規劃中，繼新版建議書系統推出後，電子投保將作爲銷售展業支持電子化建設的第二個重要階段，日前，電子投保的可行性分析工作已經在今年8月初完成，計劃明年立項啓動。未來實現電子投保後，將極大地加快保單銷售的'過程：客戶同意購買保單後，可在電腦上直接填寫投保資料，然後通過系統立即運行投保規則和核保規則，銷售人員和客戶馬上就能瞭解投保和核保情況，第二天通過轉賬收費，第三天完成出單。如果配合POS機現場收費及電子保單，最快可在十多分鐘內就完成出單。電子投保既提高時效又節省公司成本、甚至能提高出單率，對於客戶、銷售人員和保險公司達到三贏目標。新版建議書系統的上線爲實現電子投保奠定了堅實的基礎，推進了公司電子商務進程。
保監會有關領導表示，“保監會要全面總結三年來投資連結保險發展的經驗和教訓。” 值得一提的是，儘管不少公司的投連險問題多多，而“信誠人壽也推出了投連產品但誤導問題不突出，並且投連產品還帶動了保障性業務發展，這其中財務覈保起到了重要的作用”。可見，保監會有關領導對信誠人壽的做法頗爲讚賞。
