理財顧問工作職責[集合18篇]

理財顧問工作職責1

1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；

2、與客戶建立良好的'，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責2

1.根據公司的.戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客戶；

4.爲客戶提供專業的理財諮詢與服務，負責客戶關係維護；

5.向目標客戶羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責3

1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的.關係；

2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；

3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的財富管理諮詢；

5、及時瞭解客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責4

1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的.產品和服務，提高客戶滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，爲公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責5

1、負責高淨值客戶的開發工作；

2、以客戶需求爲導向，依託公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的'其他工作。

理財顧問工作職責6

1、開拓及維護高淨值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），並與客戶建立長期良好的關係；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭、機構在投資方面的.需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源爲客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯繫，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考覈指標。

理財顧問工作職責7

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客戶的`要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責8

1.負責開發高淨值客戶，並能爲客戶提供專業的投資理財服務；

2.主要向目標客戶羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，爲客戶提供合理的`投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責9

1.根據崗位銷售目標，有計劃的'完成銷售任務；

2.用專業的金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；

3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4.能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變爲意向客戶，並最終成交；

5.負責維護客戶關係，回訪新老客戶，爲客戶提供專業的財富管理諮詢服務；

6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責10

1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的'理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責11

1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的'市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

理財顧問工作職責12

1、負責開拓目標市場，根據並分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係

4、收集並整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,瞭解客戶狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

8、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。

理財顧問工作職責13

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；

2.瞭解客戶需求，爲客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發和維護工作。

理財顧問工作職責14

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的`資源和平臺爲客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客戶建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考覈指標。

理財顧問工作職責15

1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，瞭解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

2、瞭解客戶的.財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責16

1、通過對高端客戶的.綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議；

2、熟悉各類高淨值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

4、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責17

1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的.存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、爲客戶提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，並有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責18

1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的`財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關係，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

5、反映客戶反饋和競爭情況並提出建議。