理財顧問工作職責1
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，瞭解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、瞭解客戶的財務理財目標及和可承受的`風險水平後，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責2
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；
2、通過審慎的.財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關係，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責3
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，並做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。
4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。
5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的.可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。
7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監佈置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考覈指標。
理財顧問工作職責4
1.通過自己專業的'金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；
2.瞭解客戶需求，爲客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責5
1、公司產品的'宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的鑽石理財服務；
2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鑽石理財知識的系統培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執行；
理財顧問工作職責6
1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客戶的諮詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、瞭解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。
理財顧問工作職責7
1、依託公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅遊、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關係，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
4、能夠滿足客戶多元需求的`產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責8
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2. 用專業的`金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變爲意向客戶，並最終成交；
5. 負責維護客戶關係，回訪新老客戶，爲客戶提供專業的財富管理諮詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責9
1、負責開拓目標市場，根據並分析客戶的需求制定合理的`理財產品，提供投資諮詢服務。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係
4、收集並整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,瞭解客戶狀態。
6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責10
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的'溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責11
1、負責爲客戶提供專業的投資管理服務；
2、根據客戶需求提供金融投資的`合理化建議，爲客戶實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；
理財顧問工作職責12
1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;
2、負責貴賓客戶維護提升工作,爲貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作;
3、完成銷售經理制定的'銷售目標;
4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;
理財顧問工作職責13
1、負責爲客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責爲客戶提供完善的理財計劃及信息諮詢
3、負責根據客戶的.委託，幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責爲重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客戶關係，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責14
1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識
2.爲客戶量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的工作指標考覈和公司交辦的'其他工作
理財顧問工作職責15
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案並向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高淨值客戶的開發方式，有相對成熟的`客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客戶忠誠度。
