自從上次因驕傲而輸掉了比賽，兔子一直很不服氣。於是，它找來烏龜，決心再跟它比賽一次。
這次的裁判還是機靈的小猴子，只聽“啪”的一聲，兔子飛也似的`跑了出去，一會兒便把烏龜遠遠地落在了後面。而烏龜，它慢吞吞地爬呀爬，動物們都嘲笑它：“這次你肯定要輸啦，上次是因爲兔子太大意，讓你贏了，這次，它肯定不會再輸給你的。”烏龜裝作沒聽見，它只管努力地爬呀爬。再說兔子，它就快到終點時，突然有一條小河出現在它的面前，它左顧右盼，希望找到一隻小船，但沒有找到。就在這時，烏龜到了，它看了看說：“讓我揹你過去吧！”兔子感激地說：“謝謝。”過了河，兔子說：“這次讓我來揹你吧！”說完便背起烏龜衝向終點。
小動物要給兔子獎牌時，兔子卻說給烏龜，而烏龜又說給兔子。小動物們高興地說：“你們是並列第一，都是冠軍。”烏龜和兔子開心地笑了。
