自從上一次龜兔賽跑烏龜贏了，兔子就很不服氣，所以兔子就提出要求再來一次龜兔賽跑。
比賽當天森林裏所有動物都來了，目地就是想要看看這一次是烏龜贏，還是兔子贏，當發令槍響了後，所有動物的'目光都投向了烏龜和兔子，跑到半路兔子作弊起來了，他把事先準備好的烏龜外套穿了起來，烏龜也把事先準備兔子外套穿了起來。沒想到兔子的親戚來了，它們以爲穿着兔子外套的烏龜是兔子，穿着烏龜外套的兔子是烏龜。
於是，它們就派出了一部分親信去打兔子，又派一部分親信去幫烏龜。烏龜到終點了立馬把外套脫了下來，而兔子卻被親信們打得很疼，它大聲叫道：“我纔是真的兔子。”然後它立刻脫下外套說：“該死的烏龜又讓你贏了！”
