關於財務顧問協議書

甲、乙雙方本着公平和誠實信用的原則，在協商一致的基礎上，達成如下協議：

一、甲方聘請乙方作爲本次發行上市工作的財務顧問。乙方接受甲方聘請，提供財務顧問服務。

二、乙方就以下內容爲甲方提供服務：

1、確保在20xx年5-6月份有申報通道。

2、派出項目人員提供以下財務顧問服務：

(1) 根據相關證券法規和國家有關政策規定，對甲方發行上市條件進行審覈，及時跟蹤最新政策變化，針對甲方發行上市中存在的問題提出解決方案，供甲方決策參考。

(2) 根據相關證券法規和國家有關政策規定，對本次發行申報材料的製作進行審覈，提出改進建議，以供甲方和本次發行的主承銷商參考。

(3) 根據發行上市工作的進度及時與中國證監會及其派出機構等有關政府部門進行溝通、協調。

(4) 協助甲方制定資本市場融資發展戰略，根據甲方的生產經營發展情況，制定相應的資本市場融資方案。三、爲保證乙方工作順利開展，甲方應提供以下條件：

1、 甲方應向乙方提供本次發行的全套申報材料，並根據乙方工作需要提供真實、全面的有關公司財務及經營方面的材料和必要的法律文件，並保證其真實性、準確性和完整性。

2、 甲方給乙方進場工作人員提供必要的工作條件。

3、 若甲方主承銷商在20xx年5-6月間無法保證申報通道，甲方需更換主承銷商，而乙方可以在此期間提供申報通道，則甲方必須首先選擇乙方爲甲方發行上市的主承銷商。四、成果提交方式及進度

應甲方的要求，乙方以書面形式向甲方提供報告或建議書。成果提交的進度根據甲方的需要，由甲、乙雙方協商確定。

五、保密條款

1、乙方在未經過甲方同意的情況下，不得向任何第三方披露、提供和轉讓乙方所完成的成果。

2、甲方在未經乙方同意的情況下，不得向任何和第三方披露、提供和轉讓乙方所完成的成果。

六、服務費用及付款方式

1、 乙方擔任甲方本次發行上市的財務顧問，在甲方本次發行獲中國證監會審覈批准併發行成功後十日內，甲方向乙方一次性支付財務顧問費叄拾萬元，由甲方匯入乙方指定帳號。

2、 若乙方在協助甲方上市過程中工作卓著有效，甲方根據實際情況追加財務顧問費。金額具體協商。七、違約責任

如果乙方未經甲方同意，向任何第三方披露、提供和轉讓有關甲方上市申報材料和相關材料的信息，並因此造成甲方的損失，甲方有權要求乙方賠償。

如果乙方在甲方主承銷商無法保證20xx年5-6月期間申報通道的同時,也無法提供申報通道，甲方有權單方面終止執行本協議。

如果甲方沒有按前款規定支付應付的款項，甲方應按要求向乙方支付該筆款項從違約日起到實際支付日爲止，每日萬分之三的利息。

八、本協議經過雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後生效。在雙方沒有新的協議規定的前提下，各方不得變更或解除本協議。如果因不可抗力致使本協議無法實施，雙方應及時通知並協商解決。

九、乙方向甲方提供的財務顧問工作由乙方投資銀行部負責執行操作。

十、甲方聘請乙方擔任本次發行的副主承銷商和上市推薦人，由甲乙雙方根據發行上市的工作進度另行簽訂有關協議。

十一、附則

本協議正本兩份，雙方各持一份。未盡事宜雙方另行簽定補充協議，與本協議具有同等法律效力。

甲乙雙方在平等互利，協商一致的基礎上，達成本協議。

一、 乙方爲甲方提供的財務顧問服務內容

（一）爲甲方提供公司治理結構、公司經營發展和公司資本經營方面的諮詢服務；讓甲方及時瞭解國家金融政策和法規的最新信息，維護甲方的合法權益，規範甲方公司的行爲。

（二）評估諮詢服務：爲甲方解決在項目各個階段遇到的關鍵難題，尤其是在項目前期，藉助乙方強大的網絡和信息優勢，爲甲方項目決策提供項目評估、諮詢及行業分析服務，解決客戶在項目立項、可行性分析遇到的各種問題。

（三）項目股權結構設計：根據項目具體情況，爲甲方設計專業化的股權結構方案，確保項目合作成功。

(四)項目貸款意向書、承諾函：在項目前期，乙方經過調查評估，在符合乙方相關規定的情況下，優先爲甲方項目出具貸款意向或承諾，幫助甲方加快項目立項或落實項目建設資金。

（五）項目融資方案設計：根據項目類型和股權結構，爲甲方設計個性化的融資方案，並在條件允許的情況下，優先爲甲方提供項目融資。

（六）爲甲方建立合理的'財務結構，控制財務風險提供諮詢服務；提高資產的運用效率，促使投資決策的科學化；實現規範運作，提高企業形象。

二、甲方的主要義務

1.甲方應真實、全面、及時地向乙方提供與委託事項相關的文件資料，並應保證其真實性、完整性和準確性；

2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導或重大遺漏的任何信息或資料；

3.甲方應保證專人與乙方工作人員聯繫，並予合作；

4.甲方應按規定及時向乙方支付財務顧問費用和工作費用；

5.保障乙方工作人員爲履行本協議所需的其他具體條件。

三、乙方的主要義務

1.乙方有義務遵守中華人民共和國法律、法規和職業道德，爲甲方勤勉、謹慎地工作；

2.乙方對甲方提供的文件資料和所作的陳述，以及乙方工作人員因工作所知悉的一切有關甲方的重要信息，負有保密的義務。

3.乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經營決策、商業及其他祕密資料和信息負有保密的義務。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應視爲泄密。甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的諮詢性意見，負有保密的義務。

四、甲乙雙方有責任對本協議的內容及其履行保密。

五、費用及支付

本着公平合理、互惠互利的原則，甲方同意按照“xx”項目的總建築面積，以每平方米xx元向乙方支付財務顧問費，作爲該項目乙方的全部服務費用。

本協議簽署後五個工作日內，甲方向乙方支付總費用的x％（即 萬元人民幣）作爲乙方的項目前期費用；

甲方取得項目施工許可證後十個工作日內，向乙方支付總費用的x％（即 萬元人民幣）；

項目完工後，甲方向乙方支付全部服務費用之餘款。

乙方在甲方現場開展工作、制作文件材料期間所發生的費用全部由甲方承擔。

甲方若逾期支付上述費用，按逾期金額每日加收xx的滯納金。

其他特殊項目的收費將由雙方另行協商。

六、遇有下列情形之一的，可以修改協議：

1.任何一方提出修改協議的建議，另一方不反對；

2.因發生不可抗力事件，協議必須修改。

協議修改必須是書面的，須經甲乙雙方簽字並蓋章後方能生效。

七、有下列情形之一的，協議終止：

1.委託代理工作已完成；

2.甲乙雙方同意終止；

3.因發生不可抗力事件，協議必須終止。

協議終止必須是書面的。協議終止，本合同項下甲乙雙方的權利和義務隨即終止。

八、本合同於甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。

委託方(甲方)： 受託方(乙方)：

代表簽字： 代表簽字：

年 月 日 年 月 日