產品描述
根據客戶需求，爲客戶的資本運作、資產管理、債務管理等活動提供診斷、諮詢、分析等一攬子解決方案，主要分爲常年財務顧問、專項財務顧問及新型財務顧問。
常年財務顧問是爲企業提供日常諮詢、管理等傳統服務，其主要包括財務分析、專業刊物信息、日常信息諮詢、行業分析、政策諮詢等業務;
專項財務顧問業務是爲客戶設計具有針對性的特色服務，包括一攬子金融產品方案設計、稅務籌劃、風險管理、資產負債管理、關係協調、企業戰略規劃等服務;
新型財務顧問業務是依託資本市場和新型融資產品，根據政府機構、大型企業、中小企業及個人客戶不同情況和投融資需求，爲其提供投資銀行全面金融解決方案，主要包括境內外IPO、併購重組、股權投資、買殼上市、理財產品、產業基金、資產管理、債券發行、股票增持等服務。
適用對象
各類型企業及機構客戶。
服務內容
日常信息諮詢、行業、政策財務診斷分析、資產負債管理、企業戰略規劃、全面財務顧問方案設計、財務診斷報告及建議書、提供盡職調查報告、編制財務模型(估值模型)、協助選擇相關中介機構、參與談判和準備相關協議，參與公開招標或路演、撰寫信息備忘錄等。
顧問如何編寫讓用戶難以拒絕的建議書
當你的客戶有了意向之後，他通常會對你說：“給我一份書面的建議書吧。”
即使你對寫建議書這一銷售環節缺乏自信，也不要害怕。
你可以學習編寫建議書的基本技巧
本文爲你提供了一個模板，包含七個章節，幫助你寫出有吸引力的建議書，來贏得訂單和利潤。
寫作要點
編寫高質量的建議書要求你仔細的運用建議書的寫作公式或者稱爲檢查清單(Checklist).
下面所列的建議書的七大部分會保證你的建議書能回答你的客戶所有關心的問題。
當你準備下一份建議書的時候，使用這個檢查清單能夠是你確保不遺漏關鍵的內容，清晰的陳述你的計劃，讓客戶瞭解從你這裏購買他會獲得什麼益處。
建議書要簡明扼要，最好控制在一頁紙
建議書的重要性
爲了提高你的訂單Close的比率，記住是通常是你的建議書——而不是你的產品和服務——決定了你是否能夠獲得訂單
一個針對客戶特定的目的，精心策劃的方案能夠使客戶更加相信你能滿足他的需求的能力和熱情。
七個要素:
預算和概述
目標
戰略
戰術
進度
結果
論證
1.預算和概述
讓客戶預先知道如果採納了你的建議他需要花多少錢
要考慮客戶的財務情況，記住你的責任：提供給客戶他們確切想要的東西——不多也不少!
這一部分也要給出一個爲客戶量身定做的願景描述和項目藍圖
2.目標
清晰的定義你的建議書要實現的目標
你可以提供一個有形的'目標和一個無形的目標，例如：
削減產品成本10%，提高客戶滿意度20%
通過產品更高的可靠性和有競爭力的價格幫助客戶提高核心競爭力
3.戰略(做什麼?)
你計劃如何實現你的目標?
用兩到三行向客戶描述出你的計劃的大致框架
不要深入到細節中，能表明通過何種手段來保證履行建議書中的承諾就行了
4.戰術(怎麼做?)
根據前面制定的戰略，這裏給出具體的行動計劃，也就是打算怎麼做。
引領你的客戶一步一步地瞭解你的建議書如何才能變成現實，展示你打算如何針對客戶的獨特的需求來定製和裁剪你的產品或者服務。
5.進度(計劃)
建議書應該給出一份時間進度表
建立一個通向你的目標的決策時間框架
給出聯繫和接觸的日程表便於客戶在你再次拜訪之前整理他們想法和問題，以及準備他們自己的商務計劃
6.結果
向客戶展示你的行動方案如何轉化爲他們的利益
你的建議對客戶的業務有什麼正面的、積極的影響?
你的方案會給他們什麼樣的投資回報?
7.論證
這一部分要使用“關閉性論點”
同時使用感性和理性的手段堅定客戶購買的決心
使用利益——不是產品的功能特性——來總結“客戶爲什麼應該現在向你購買。
