培訓機構市場調研報告

一、教育輔導機構的市場行業現狀

培訓機構市場調研報告

中小機構發展也面臨着危機,主要是人才缺乏、教學科研力量的薄弱,抵禦風險的能力低下,在經濟危機面前很難快速發展。教育培訓業將迎來新一輪的洗牌階段,大機構將出現綜合化發展,專業教育機構將突出差異化進行連鎖經營,融資後的教育機構爲了擴張,將繼續收購全國地方大型教育機構,小機構爲了生存必須進行改革創新尋求教育藍海戰略。打造發展初期的核心競爭力。從目前的發展狀況看,中國的教育培訓業尚處於起步階段,雖然教育培訓機構已有近萬家,但資金規模超過10億元的屈指可數。教育培訓業,還是一座尚待開發的“富礦”。

目前全國品牌化的教育機構像新東方、巨人教育、安博教育、環球雅思等教育培訓機構佔據英語(論壇)、課外輔導、職業教育等行業領頭地位。在2017年到2017年培生出版公司先後併購了華爾街英語和上海樂寧英語,這是國際教育機構強勢進入中國教育的一個趨勢。而中小機構發展也面臨着危機,主要是人才缺乏、教學科研力量的薄弱,抵禦風險的能力低下,在經濟危機面前很難快速發展。教育培訓業將迎來新一輪的洗牌階段,大機構將出現綜合化發展,專業教育機構將突出差異化進行連鎖經營,融資後的教育機構爲了擴張,將繼續收購全國地方大型教育機構,小機構爲了生存必須進行改革創新尋求教育藍海戰略。打造發展初期的核心競爭力。在我國計劃生育政策背景下,集中表現在對孩子的培養過程中,願意投入大量時間和金錢。無數家長望子成龍、望女成鳳的觀念,使得課外輔導

市場需求居高不下,尤其是教育欠發達的二三線城市和鄉村,教育資源有限,中國小課外輔導市場空間巨大。義務教育階段對一個學生的未來起到的重要作用,帶動了中國小課外輔導市場的發展,使其成爲中國民辦教育上最大和增速最快的市場之一。近年來,中國教育培訓市場呈現強大的資本整合力,據不完全統計,全國中國小課外輔導機構已經10萬多家,其中上市機構不下於10家。而僅長沙市中國小課外輔導機構大大小小加起來不下於2000家。

(一)課外輔導市場增長快速

據艾瑞統計,中國中國小課外輔導市場已從2017年的1238億元增長至2017年的1897億元,年複合增長率爲23.8%,預計到2017年將增長至4472億元,2017年到2017年的年複合增長率爲18.7%。

(二)對經濟週期變化不敏感,市場持續走高

中國小課外輔導機構比較特殊的是,它一直貫穿於12年的義務教育過程中。這12年的義務教育往往影響到一個學生一生的前途,因此中國小課外輔導市場和其他民辦教育服務相比對經濟週期的變化不敏感。據艾瑞統計,中國小課後輔導市場在2017年經濟不景氣的時候增長了26.4%,遠超過了中國整體教育市場同期約7%的增速。教育培訓行業中新東方、安博教育、學大教育、學而思教育、環球雅思、龍文教育等在全國市場擴張併購動作也一直沒有停止,擴張和併購意味着增大規模效應。

(三)品牌是客戶選擇的決定因素

在選擇中國小課外輔導機構的考慮因素中,中國小課外輔導機構品牌最重要,當沒有其他參考因素的情況下,更多的人會根據該機構的品牌宣傳度來決定是否參加課外輔導培訓。其次分別考慮的因素爲:師資、口碑、成本和規模等。課外輔導培訓機構的品牌仍是選擇培訓機構考慮的重中之重。

(四)行業機構參差不齊,服務有待提高

當前國內的中國小課外輔導培訓市場部分仍處於地方品牌占主導地位的局面,但是因爲中國小課外輔導培訓市場所提供的服務,都是圍繞中國小基礎課程,例如語文、數學、英語等。正是由於課外輔導服務在本質上具有同質性,爲課外輔導機構提供了跨區域經營的可能性。實力強大的課外輔導機構,將因爲教學質量過硬、師資力量雄厚、管理規範等而獲取更大的市場份額,而質量差、規模小、沒有核心競爭力的課外輔導機構所面臨的將只是倒閉和或被兼併的命運。目前行業現狀:缺乏規範及行業準則、競爭混亂、收費較高、因個人原因提出退款往往遭拒等問題相對集中,服務質量有待提高。

二、國內中國小課外輔導行業市場各種模式發展狀況

(一)大班授課:

是傳統的授課方式,面對面授課,每個教室通常有超過30個學生。但是,這種形式因其效率低下,缺乏針對性,正呈現逐漸下降趨勢。據艾瑞統計,2017年,這種大班授課模式的市場規模爲265億元,並預計在未來一段時間內其市場份額將繼續下降。

(二)小班教學:

採取面對面授課方式每個教室通常有10—30個學生。班級人數較少使得老師能夠更好的.關注每一位學生並更能適應每個學生的需求。據艾瑞統計,2017年,這種小班教學模式的市場規模達1046億元,並預計未來五年年複合增長率將達19.3%。

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(三)個性化一對一輔導:

隨着中國高收入家庭數量的增多和人們對個性化一對一輔導需求的增加,這種以學生的具體情況和需求爲基礎的個性化輔導服務近年來不斷增加。據艾瑞統計2017年,一對一的個性化輔導市場規模達562億元,並預計未來五年年複合增長率將達20.0%。

(四)網絡課程:

通過網站提供預先錄製或直播的教學視頻並提供相關的學習資料。網絡課程因不受地理和時間限制有着更爲廣泛的學生羣體。據艾瑞統計2017年,網絡課程的市場規模達24億元,並預計在未來五年其年複合增長率將達40.2%。

三、市場行情分析(根據查詢二手資料數據法)

(一)目前中國小生參加課外輔導班的數量情況

在所有被調查的學生中,有76.6%的同學參加了課外輔導班。其中,國中學生參加的比重最高,接近九成,佔88.1%;而國小生參加課外輔導班的比重不到七成,爲67.4%;高中生爲77.4%。從數量上看,有近三分之一的被調查學生參加了一個輔導班,參加兩個課外輔導班的佔26.1%,有22.7%的學生參加三個及三個以上的輔導班,可以看出,參加兩個及以上課外輔導班的人數將近一半,說明在大多數中國小生的日常學習生活中,課外輔導起到相當重要的輔助作用。調查還顯示,另有不到四分之一的學生沒有參加任何課外輔導班。

(二)參加課外輔導班的類型

經過數據分析發現:

選擇語、數、物、化等純文化類課程補習的遠超過其他類型,佔44.1%,幾乎撐起了課外輔導的半邊天。

選擇第二位的是各類證書或考級培訓班,佔13.6%;

位列第三的則是音樂舞蹈類,佔12.1%;

接下來依次是各類學科競賽班,8.0%;

藝術繪畫類,7.4%;

體育運動類,5.5%;

作業輔導,5.0%;

科學活動類,2.5%;

其他包括棋類、外語類、記者班等的佔1.8%。

(三)參加課外輔導班的時間

在週六週日上輔導班的學生佔了大多數,爲79.6%,上課時間在週一至週五和寒暑假的分別只佔9.3%和11.1%。

可以看出,有近八成的學生將參加課外輔導班的時間設定在週六週日,這樣可以跟緊學校課程的進度,更好起到輔助學習的作用,是參加課外輔導班時間上的首選;而由於週一至週五的補課只能安排在放學以後或晚上,這對全日制課程的學生而言,強度過大,而且如果課時較長,還會影響聽課效率和正常睡眠,因此選擇參加的比重較小;寒暑假期,雖然應是學生們放鬆休息期間,但仍有超過一成的學子利用假期,學習新知識或預習之後的內容。

(四)參加課外輔導班的形式

%老師上門輔導教師家上課教育機構上課其他

(五)參加課外輔導班的原因

調查顯示:

原因爲提高成績的最多,佔33.9%;

其次爲培養興趣愛好,佔22.0%;

再次爲拓展課外知識,佔15.9%;

父母要求、學校班級統一組織、隨大流分別佔15.6%、7.3%和3.9%;其他原因佔1.4%。

(六)課外輔導班的教學質量及學習效果

有69.0%的被調查者認爲課外輔導機構的教學質量很好,老師很專業,27.7%認爲和學校老師差不多,3.4%則認爲教學質量差。

(七)選擇參加課外輔導班的途徑

輔導班得知途徑

好友介紹2.7%

網絡其他42.5%

廣告傳單5.5%

由扇形圖可以更加的清楚老師和學生的宣傳口碑是教育輔導機構招生的重要途徑,以往的傳單效應其實效果並不太明顯。要想做到更好的招生還需口碑宣傳。

(八)不參加輔導班的原因(研究潛在消費者):

不感興趣,沒有合適科目,費用高其他。

四、市場調研方法:

此次調研主要採用了問卷調研法、文獻調研法、二手數據調研法和觀察法

五、中國教育培訓業的未來發展趨勢:

(一)品牌化格局形成

在未來,中國教育培訓業的品牌化格局將會形成定居的局面例如:英語培訓領域將是新東方、環球雅思等這樣的機構領跑英語培訓市場;職業教育將是安博、北大青鳥等機構佔據職業培訓市場份額;中國小課外輔導領域將是像巨人教育以多元化的優勢佔據全國市場,最後將形成像家電業和電腦業,大品牌割據市場的格局,各個大品牌在自己的領域內不斷圈地擴大,將標準化和專業化的運營模式向全國推廣,這也將是中國教育培訓業的未來發展格局。教育培訓領域的廣闊市場和豐厚利潤,使得西方國家加緊了進軍中國教育培訓市場的步伐。這些國外公司進軍我國教育培訓市場,採取的是目前國際流行的“教育連鎖經營”的模式,其特徵是加盟授權和特許經營。肯德基、沃爾瑪等國際知名品牌,都是用這種方法成功地打開了中國的巨大市場。市場經濟是一種開發經濟,教育市場的長久封閉既是不理性的,也是不現實的。如何面對國外競爭對手,這是從事教育培訓市場的國內機構所要考慮的主要問題。在目前的情況下,對於大多數從事高端教育培訓市場的國內機構而言,與國外大型機構合作,“與狼共舞”是一條有點無奈但正確的選擇。同樣,選擇和中國本土的教育培訓機構的合作,也是跨國公司進軍中國教育培訓市場的必由之路。

(二)進入國際市場競爭

在國際教育集團進入中國教育市場的同時,中國的教育機構也要走向國際大舞臺,同時要展開與國際教育集團在國內市場的競爭,本土品牌需要聯手行動,加大產業聯盟,既要學習國際先進的教育模式和教學科技技術,同時也要藉助本土的優勢研發國內教育產品,提高與國際教育集團的競爭力。中、小型培訓機構的另一個競爭策略就是不求“大”而求“深”,即認真分析細分市場,選準某一個需求點,再精準地深入下去。

(三)早教市場併購整合將是重頭戲

中國的第四波嬰兒潮始於2017年,而2017“金豬寶寶”、2017“奧運寶寶”等概念又進一步拉昇了嬰兒出生率。據《中國人口統計年鑑》,中國每年有3000萬嬰兒出生。最新統計數字顯示,目前城市中0~3歲的嬰幼兒人數已達1090萬。“再苦不能苦孩子,再窮不能窮教育”。在中國,爲子女教育形成的儲蓄和消費在城市中產階級家庭支出和儲蓄中佔據15%和24%的比例,已成爲中國家庭第二大消費。與其他細分行業相比,學前教育領域的格局是最分散的,受地域性強、批地繁雜、小勢力割據、教師流動性大等諸多問題困擾,真正上規模的教育機構很少。“但這也正是機會所在,任何一個成熟的細分市場都是從這個階段發展過來的。”容敬思分析說。對於早教市場,併購整合將是下一階段的重頭戲。巨人幼兒教育市場迅速啓動新的戰略,已經形成了自己獨有的模式,正在全國市場加快發展步伐。

(四)中國小課外輔導市場大有可爲

對中國父母來說,孩子學習成績的好壞直接關係到他們將來的發展。據相關調查顯示,目前中國有70%的中國小生,選擇用課外輔導的方式來彌補學校教育的不足,而大考衝刺階段的學生選擇課外輔導的比例更高。有1/3的被調查家長表示,願意拿出上萬元爲孩子的課外輔導買單。

六、反思總結

通過實踐,對中國小生假期輔導的情況有了初步瞭解,並進行了深入的剖析和研究,反映出了更深層的實際情況。

(一)大部分家長們都會送小孩上一些補習班,認爲有利於孩子們的學習和未來。家長們都希望子成龍、女成鳳,送孩子們上補習班,讓孩子不要輸在起跑線上。雖然,家長們十分心疼孩子們,但大勢所趨,別人家的孩子在進步,在學習,自己的孩子不能輸。

(二)少數家長認爲補習班有收費過高,不想增加額外的支出,或者無法支付,就放棄了送孩子上補習班的想法。大多數家長都表達了讓孩子暑假上輔導班的願望,但他們基本上都不徵求孩子的意見,從而給孩子增大了壓力,家長應該與孩子充分交流。

(三)少數家長則十分尊重孩子們自己的想法,不會硬逼着孩子們上補習班,認爲孩子們應該擁有屬於他們自己的假期。不想給他們施加太多的壓力,不想盲目跟風。另外,怕孩子的身體吃不消。